Szczegóły faktury

Szczegółowy widok wystawionej faktury

Instrukcja:

Strona szczegółów faktury wyświetla dane faktury takie jak: rodzaj, miesiąc i rok, za który została wystawiona, status faktury (Wystawiona/Wysłana/Częściowo opłacona/Opłacona), poszczególne wartości faktury, daty, metodę płatności oraz dane powiązanego zlecenia i klienta. Oprócz tego program do zarządzania dzierżawą pozwala odczytać:

1. Numer faktury - nagłówek zawiera pełny numer wystawionej faktury (nazewnictwo kolejnych dokumentów można modyfikować w ustawieniach wystawiania faktur)
2. Ikona "i" - po najechaniu myszką na tę ikonę zobaczymy informacje o tym, kto (jakie konto) utworzył ten dokument, kiedy został utworzony oraz kiedy został ostatnio zmodyfikowany
3. Menu faktury - zawiera przyciski:
   • "Informacje o fakturze" - przenosi na stronę szczegółów wybranej faktury (obraz powyżej),
   • "Edytuj fakturę" - zmienia układ strony informacji o fakturze i wyświetla pola edycji konkretnych danych faktury. Pozwala również na modyfikację pozycji na fakturze,
   • "Przelicz fakturę" - przycisk umożliwia ponowne wystawienie tej samej faktury (ponowne przeliczenie całego miesiąca) - jest to przydatne, gdy po wystawieniu faktury zmodyfikowano pewną część w zleceniu, która wpływa na wartość dzierżawy/sprzedaży w danym miesiącu i wymagane jest ponowne przeliczenie,
   • "Usuń fakturę" - przycisk pozwala na usunięcie wystawionej faktury
   • "Pobierz PDF" - otwiera okno pobierania faktury w formie dokumentu PDF (opisane niżej)
   • "Pobierz specyfikację" - jeżeli faktura zawiera pozycję "dzierżawa za miesiąc ..." przycisk rozpoczyna pobieranie dokumentu specyfikacji do faktury, który obrazuje z czego wynika obliczona wartość dzierżawy (opisane niżej)
   • "Pobierz specyfikację rozszerzoną" - jeżeli faktura zawiera pozycję z obliczoną dzierżawą - przycisk rozpoczyna pobieranie dokumentu rozszerzonej specyfikacji do faktury (z podsumowaniem każdego magazynu oraz podsumowaniem każdej wydawanej grupy dzierżawy) (opisane niżej)
4. Pozycja na fakturze - zawiera podstawowe informacje:
   • Numer porządkowy - numer rzędu na wydrukowanej fakturze,
   • Nazwa towaru/usługi,
   • Rabat - jeżeli na całą fakturę lub konkretną pozycję nałożono rabat wyświetlana jest kolumna "Rabat". Jeżeli jednak żadna z pozycji nie ma nadanego upustu - kolumna nie wyświetla się
   • Ilość - ilość danego towaru/usługi,
   • Cena netto - jednostkowa cena netto towaru/usługi,
   • Cena netto po rabacie - jednostkowa cena netto po rabacie - kolumna ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy nałożony jest rabat na którąkolwiek z pozycji na fakturze
   • Wartość netto - wartość netto pozycji na fakturze
   • VAT % - kolumna zawiera informację o stawce VAT nałożonej na daną pozycję
   • Wartość VAT - zawiera wartość podatku VAT konkretnej pozycji na fakturze
   • Wartość brutto - zawiera wartość brutto danej pozycji na fakturze

Edycja wystawionej faktury

Instrukcja:

Strona edycji faktury umożliwia modyfikację: numeru faktury, metody płatności, statusu faktury (Wystawiona/Wysłana/Częściowo opłacona/Opłacona) oraz adnotacji. Po zmianie statusu na "Częściowo opłacona" pojawi się pole edycj "Zapłacona kwota" pozwalające wpisać wartość częściowej opłaty faktury

1. przycisk "Zapisz zmiany" - pozwala zapisać wprowadzone zmiany w polach edycji faktury. Przycisk podświetli się i będzie możliwy do kliknięcia (aktywny) dopiero po modyfikacji któregokolwiek z pól
2. przycisk "Edytuj" w rzędzie pozycji na fakturze - otwiera okno edycji pozycji na fakturze (obraz nr 2)

Okno edycji pozycji na fakturze pozwala modyfikować nazwę towaru/usługi, jednostkę zliczania wyświetlaną na fakturze, Cenę netto oraz upust na tę konkretną pozycję (przełącznik "Nadaj upust" po kliknięciu (włączeniu) powoduje wyświetlenie drugiego przełącznika - "Podany upust jest w [%]" oraz numerycznego pola edycji "Upust". Jeżeli przełącznik "Podany upust jest w [%]" jest w pozycji włączonej to wprowadzany upust jest procentowy, a jeśli jest wyłączony - wprowadzana wartość upustu jest konkretną kwotą). Operację edycji zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz".

Pobieranie faktury w formie pliku PDF

Po kliknięciu przycisku "Pobierz PDF" otworzy się okno pobierania faktury. Przełącznik "Wydrukuj ponownie" należy kliknąć (włączyć) jeżeli od ostatniego pobierania zaszły jakiekolwiek zmiany w fakturze - na przykład zmiana numeru, modyfikacja ceny netto pozycji na fakturze itd. lub chcemy automatycznie podpisać dokument imieniem i nazwiskiem aktualnie zalogowanego konta (pojawi się wtedy drugi przełącznik "Podpisz automatycznie", który po włączeniu (kliknięciu) to umożliwia). Operację pobierania zatwierdzamy przyciskiem "Pobierz". Plik PDF faktury wygenerowanej przez oprogramowanie dla wypożyczalni jest widoczny poniżej (obraz nr 2)

Pobieranie specyfikacji do faktury w formie pliku PDF

Przyciski "Pobierz specyfikację" oraz "Pobierz rozszerzoną specyfikację" po kliknięciu rozpoczynają pobieranie pliku PDF. Specyfikacja zawiera dokładne informacje o naliczaniu dzierżawy - dane przedmiotu, jego ilość, okres dzierżawy tej ilości, stawkę dzierżawy za 30 dni oraz wartość wyliczonej dzierżawy. Na końcu dokumentu drukowane jest podsumowanie wszystkich wartości dzierżawy oraz wartość sprzętu pozostałego na stanie zlecenia na koniec danego miesiąca (lub jeżeli faktura jest wystawiana przed jego końcem - stan na dzień, w którym utworzono fakturę). Specyfikacja rozszerzona zawiera dodatkowo podział na magazyny, z których wydawano przedmioty (dla każdego magazynu obliczone jest podsumowanie wartości dzierżawy) oraz na końcu dokumentu drukowane jest podsumowanie wartości dla każdej z wydawanych grup dzierżawy.