Poradniki dotyczące systemu Managemate:
Rejestr klientów
W tym poradniku dowiesz się jak odczytywać listę klientów Twojej firmy.
Lista klientów
keyboard_arrow_up Tabela z listą klientów
Instrukcja:
- Przycisk otwierający formularz dodawania nowego klienta
- Okno pozwalające filtrować listę klientów poprzez wpisanie szukanej frazy
- wiersz w tabeli z klientami (opisany poniżej) zawiera najważniejsze informacje oraz przycisk przenoszący do jego szczegółów
- Lista rozwijana pozwalająca wybrać ilość wyświetlanych klientów na jednej stronie tabeli
Kolumny w wierszu listy klientów:
- numer klienta (własny, nadawany przez użytkownika)
- Imię i nazwisko właściciela firmy (w przypadku braku - np.: klientem jest spółka - pozostawić puste lub wypełnić "-")
- Osoba prywatna - kolumna pokazuje czy klientem jest osoba prywatna ("Tak"), czy firma ("Nie")
- Firma - kolumna zawiera nazwę firmy, a w przypadku klienta, który jest osobą prywatną wyświetla "-"
- NIP - zawiera numer NIP firmy, a jeżeli klient jest osobą prywatną wyświetla "-"
- Nr telefonu klienta
- Skrzynka E-mail klienta
- Adres klienta
- Przycisk "Szczegóły" przenosi do podstrony programu do zarządzania dzierżawą, która zawiera wszystkie dane konkretnego klienta, pozwala na ich edycję, umożliwia usunięcie klienta, czy zarządzanie osobami uprawnionymi (do kontaktu / odbioru sprzętu) przez tego klienta
Szczegółowy widok klienta został opisany w tym poradniku