Poradniki dotyczące systemu Managemate:

Rejestr klientów

W tym poradniku dowiesz się jak odczytywać listę klientów Twojej firmy.

Lista klientów

ekran z listą klientów w formie tabeli

keyboard_arrow_up Tabela z listą klientów

Instrukcja:

  1. Przycisk otwierający formularz dodawania nowego klienta
  2. Okno pozwalające filtrować listę klientów poprzez wpisanie szukanej frazy
  3. wiersz w tabeli z klientami (opisany poniżej) zawiera najważniejsze informacje oraz przycisk przenoszący do jego szczegółów
  4. Lista rozwijana pozwalająca wybrać ilość wyświetlanych klientów na jednej stronie tabeli

Kolumny w wierszu listy klientów:

  1. numer klienta (własny, nadawany przez użytkownika)
  2. Imię i nazwisko właściciela firmy (w przypadku braku - np.: klientem jest spółka - pozostawić puste lub wypełnić "-")
  3. Osoba prywatna - kolumna pokazuje czy klientem jest osoba prywatna ("Tak"), czy firma ("Nie")
  4. Firma - kolumna zawiera nazwę firmy, a w przypadku klienta, który jest osobą prywatną wyświetla "-"
  5. NIP - zawiera numer NIP firmy, a jeżeli klient jest osobą prywatną wyświetla "-"
  6. Nr telefonu klienta
  7. Skrzynka E-mail klienta
  8. Adres klienta
  9. Przycisk "Szczegóły" przenosi do podstrony programu do zarządzania dzierżawą, która zawiera wszystkie dane konkretnego klienta, pozwala na ich edycję, umożliwia usunięcie klienta, czy zarządzanie osobami uprawnionymi (do kontaktu / odbioru sprzętu) przez tego klienta
lightbulb_2

Szczegółowy widok klienta został opisany w tym poradniku