Poradniki dotyczące systemu Managemate:
Dodawanie klienta
W tym poradniku dowiesz się jak dodać klienta Twojej firmy do rejestru w oprogramowaniu dla wypożyczalni sprzętu.
Formularz dodawania
keyboard_arrow_up Formularz dodawania nowego klienta
keyboard_arrow_up Formularz dodawania nowego klienta jako osobę prywatną
Objaśnienie
- Przełącznik "Osoba prywatna" - początkowo "wyłączony", co oznacza dodawanie klienta jako firmę. Po zmianie stanu na "włączony" (klikając w przełącznik) znikają pola formularza dotyczące firmy, co pozwala na wprowadzenie danych klienta jako osoby prywatnej (obraz nr 2)
- Przycisk "Pobierz dane z CEIDG" - przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy pole NIP jest wypełnione. Pozwala w prosty sposób na pobranie danych klienta (i automatyczne wypełnienie formularza) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wprowadzonego NIPu.
Dane klienta:
Formularz pozwala na wpisanie danych takich jak:
- Numer klienta - własny numer złożony z liter i/lub znaków
- Nazwisko i imię właściciela - pola te są nieobowiązkowe ze względu na podmioty takie jak spółki, gdzie nie można określić jednego właściciela
- Nazwa firmy
- NIP, REGON, KRS - numer KRS jest polem nieobowiązkowym
- Numer telefonu - numer kontaktowy do klienta
- E-mail - kontaktowy adres E-mail klienta
- Adres - Adres firmy klienta
- Adnotacje - opcjonalny komentarz dotyczący klienta
Po wypełnieniu formularza, operację dodania nowego klienta zatwierdzamy przyciskiem "Dodaj".
Zobacz jak korzystać z listy klientów w tym poradniku