Zlecenia z oczekującymi fakturami

Lista zleceń z oczekującymi fakturami

Instrukcja:

1. Rząd w tabeli ze zleceniami - zawiera podstawowe informacje:
   • Numer zlecenia,
   • Nazwa - nazwa danego zlecenia,
   • Klient - numer i nazwa firmy klienta powiązanego ze zleceniem,
   • Więcej - kolumna zawiera przycisk "Oczekujące faktury" (przenosi na stronę z listą oczekujących (dostępnych do wystawienia) faktur w tym konkretnym zleceniu - widoczna poniżej)

Lista oczekujących faktur w wybranym zleceniu

Objaśnienie:

1. Dane zlecenia - nagłówek strony z oczekującymi fakturami w zleceniu zawiera informacje: numer i nazwa wybranego zlecenia oraz dane powiązanego ze zleceniem klienta
2. Rząd w tabeli z oczekującymi fakturami - zawiera informacje o możliwych do wystawienia fakturach:
   • Rok - rok, za który wystawiona będzie faktura,
   • Miesiąc - miesiąc, za który będzie wystawiona faktura,
   • Rodzaj faktury - jeżeli w ustawieniach faktur włączono podział faktur na dzierżawy i sprzedaży osobno, to kolumna "Rodzaj faktury" może mieć wartość "Dzierżawa" lub "Sprzedaż". Jeżeli jednak podział faktur jest wyłączony - kolumna ta przyjmuje wartość "Łączona",
   • Więcej - kolumna zawiera przycisk "Wystaw fakturę" (otwiera okno wystawiania faktury - opisane poniżej)

Okno wystawiania wybranej faktury

Utworzenie faktury:

Po kliknięciu przycisku "Wystaw fakturę" program magazynowy otworzy okno wystawiania wybranej faktury. Umożliwia ono modyfikację:

1. Metody płatności - pole początkowo jest automatycznie wypełnione przez metodę wprowadzoną podczas tworzenia zlecenia jako domyślną
2. Upustu - jeżeli przełącznik "Nadaj upust" jest w pozycji "włączonej" (w celu włączenia przełącznika należy go kliknąć) pojawia się pole "Upust" oraz drugi przełącznik "Podany upust jest w [%]", który określa czy wprowadzona wartość upustu jest procentowa, czy jest konkretną kwotą. (włączony przełącznik = wartość jest procentowa)
3. Daty wystawienia - automatycznie ustawiona na "dzisiejszą"
4. Daty sprzedaży - automatycznie ustawiona na "dzisiejszą"
5. Terminu płatności - automatycznie ustawiona na datę dalszą od "dzisiejszej" o tyle dni, ile zostało ustawione podczas tworzenia zlecenia jako "domyślna ilość dni na opłatę faktury"
6. Adnotacji - opcjonalnie

Operację wystawienia faktury zatwierdzamy przyciskiem "Wystaw". Po utworzeniu faktury zostaniemy przeniesieni na stronę szczegółów nowej faktury.