Szczegóły protokołu sprzedaży

Strona szczegółów protokołu sprzedaży

Instrukcja:

Strona ze szczegółowymi informacjami o protokole sprzedaży zawiera dane o dacie utworzenia dokumentu, elemencie (obiekcie, z którym związany jest zestaw na protokole), transporcie, adnotacjach, wadze zestawu w [kg], powierzchni zestawu w [m²] oraz wartości zestawu. Oprócz tego wyświetlane są informacje:

1. Numer protokołu i jego stan - nagłówek strony zawiera numer wybranego protokołu oraz stan, w jakim się znajduje - Wersja robocza/Rezerwacja/Zatwierdzony
2. Ikona "i" - po najechaniu myszką na tę ikonę zobaczymy informacje o tym, kto (jakie konto) utworzył ten dokument, kiedy został utworzony oraz kiedy został ostatnio zmodyfikowany
3. Menu protokołu - zawiera przyciski
   • "Informacje o protokole" - wyświetla stronę z pełnymi informacjami o protokole (obraz powyżej)
   • "Edytuj protokół" - zmienia układ strony informacji o protokole w taki sposób, aby dać możliwość edycji danych protokołu oraz modyfikacji listy przedmiotów obecnych na protokole
   • "Usuń protokół" - pozwala na usunięcie protokołu pod warunkiem, że jest on w stanie "Wersja robocza"
   • "Pobierz PDF" - otwiera okno wydruku protokołu w formie PDF
4. Zakładka "Lista przedmiotów na protokole" - kliknięcie jej wyświetla poniżej listę przedmiotów obecnych na protokole (zakładka ta jest wybrana domyślnie po wejściu na stronę szczegółów protokołu). Pozycja na liście przedmiotów zawiera informacje takie jak: numer katalogowy, nazwę przedmiotu, numer magazynu (z którego pochodzi przedmiot), ilość na protokole, wagę przedmiotu w [kg], sumaryczną wagę w [kg], sumaryczną powierzchnię w [m²], sumaryczną wartość oraz opcjonalne adnotacje
5. Zakładka "Dołączone usługi" - kliknięcie jej wyświetla poniżej listę dołączonych usług do protokołu. Pozycja na liście usług zawiera informacje takie jak: numer usługi, nazwę usługi, wartość (cena) usługi na tym protokole oraz opcjonalne adnotacje

Edycja protokołu sprzedaży

Instrukcja:

Strona edycji protokołu sprzedaży zawiera pola edycji elementu (obiekt, z którym związany jest zestaw na protokole), transportu (jedynie nazwa orientacyjna - konkretną usługę można dołączyć do protokołu, aby jej wartość została dodana do faktury), adnotacji (opcjonalnie), daty zastosowania protokołu (data i godzina, w której następuje sprzedaż), stanu protokołu (więcej o poszczególnych stanach protokołu znajdziesz poniżej).

1. Przycisk "Zapisz zmiany" - Po modyfikacji któregokolwiek z pól edycji protokołu, przycisk podświetli się i będzie możliwy do kliknięcia (aktywny)
2. Przycisk "Dodaj przedmiot do protokołu" - jest wyświetlany gdy zakładka poniżej jest wybrana na "Lista przedmiotów na protokole". Jeśli wybrana zakładka to "Dołączone usługi", to w tym miejscu wyświetlany jest przycisk "Dołącz usługę do protokołu". Kliknięcie "Dodaj przedmiot do protokołu" powoduje, że oprogramowanie dla wypożyczalni otworzy okno z listą przedmiotów dostępnych do wydania w konkretnym dniu i godzinie (ustawiona data i godzina protokołu). Kliknięcie "Dołącz usługę do protokołu" powoduje otworzenie okna z listą utworzonych wcześniej usług, które to można dołączyć do edytowanego protokołu po cenie wprowadzonej w polu formularza.
3. Przyciski "Edytuj" i "Usuń" w rzędzie listy przedmiotów lub usług - umożliwiają modyfikację i usunięcie pozycji na protokole - w przypadku przedmiotu można edytować ilość na protokole oraz adnotacje, a w przypadku usług - cenę i adnotacje

Stan protokołu sprzedaży

1. "Wersja robocza" - jest to pierwszy stan podczas tworzenia protokołu sprzedaży (w tym stanie jest nowo utworzony protokół). Umożliwia on umieszczanie na dokumencie przedmiotów w ilościach jakie posiadamy w magazynach oraz dołączanie usług. Modyfikacja dokumentu w "Wersji roboczej" NIE ma wpływu na stan magazynu - przedmioty wciąż są obecne w magazynie i NIE są zarezerwowane.
2. "Rezerwacja" - zmiana stanu protokołu sprzedaży na "Rezerwacja" powoduje sprawdzenie, czy ilości przedmiotów na protokole są obecne w magazynach, z któych zostały dodane do protokołu - jeżeli tak - podane ilości są blokowane (rezerwowane) i nie ma możliwości sprzedania tej ilości na innym protokole dopóki ta rezerwacja nie zostanie anulowana lub zatwierdzona (zmiana stanu z powrotem na "Wersja robocza" lub "Zatwierdzony").
3. "Zatwierdzony" - zmiana stanu protokołu sprzedaży na "Zatwierdzony" powoduje sprawdzenie, czy każda pozycja na protokole może zostać sprzedana w takiej ilości jaka została wpisana - jeżeli tak - podane ilości przedmiotów na protokole zostają odjęte z magazynów (sprzedane).

Dodawanie przedmiotu do protokołu sprzedaży:

Po kliknięciu przycisku "Dodaj przedmiot do protokołu" podczas edycji protokołu sprzedaży zostanie otworzone okno z listą przedmiotów dostępnych do sprzedaży w danym dniu i godzinie (data i godzina protokołu) (obraz nr 1). Następnie należy kliknąć przycisk "Wybierz magazyn" przy wybranym przedmiocie i zostanie wyświetlona lista magazynów, w których znajduje się ten przedmiot i może być z nich sprzedany (obraz nr 2). Aby dodać konkretną ilość do protokołu należy kliknąć przycisk "Dodaj", podać ilość i zatwierdzić przyciskiem "Potwierdź". Program do zarządzania dzierżawą i sprzedażą wyświetli komunikat o pomyślnej operacji dodania przedmiotu. W celu dodania następnych pozycji do protokołu można wrócić do listy dostępnych przedmiotów za pomocą przycisku "Powrót do wyboru przedmiotu".

Dołączanie usługi do protokołu sprzedaży:

Po kliknięciu przycisku "Dołącz usługę do protokołu" podczas edycji protokołu sprzedaży zostanie otworzone okno z listą usług dostępnych do dołączenia. Następnie należy kliknąć przycisk "Dodaj do protokołu" przy wybranej usłudze, podać cenę i zatwierdzić przyciskiem "Potwierdź". Zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnej operacji dołączenia usługi.

Pobieranie protokołu w formie PDF

Przycisk "Pobierz PDF" widoczny w menu po lewej stronie otwiera okno z przełącznikiem "Wydrukuj ponownie", który należy kliknąć "włączyć", jeżeli wprowadzono jakiekolwiek zmiany od ostatniego wydruku (np.: zmiana ilości danego przedmiotu, daty, czy godziny protokołu) lub chcemy automatycznie podpisać drukowany protokół imieniem i nazwiskiem aktualnie zalogowanego konta (po "włączeniu" przełącznika "Wydrukuj ponownie" pojawia się przełącznik "Podpisz automatycznie", który to umożliwia). Pobieranie dokumentu rozpocznie się po kliknięciu przycisku "Pobierz".

Usuwanie protokołu sprzedaży

Przycisk "Usuń protokół" widoczny w menu po lewej stronie umożliwia usunięcie protokołu sprzedaży pod warunkiem, że jest on w stanie "Wersja robocza".